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私募基金是少数财富持有者的创富神话
发布时间:2021/7/5 14:53:52  点击:1047
       私募基金就是通过非公开方式向特定投资者募集资金而设立的投资基金。按投资标的划分,常见的有两种私募证券基金、私募股权基金,而私募股权基金是私募基金中那颗耀眼的明星。私募股权投资,是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看,私募股权投资是指通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了对被投企业投后管理、将来的退出机制,即尽可能利用管理人的优势帮助企业更好的运营,而后通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。私募股权基金投资的最终目的是为了分享企业成长的红利。

       
随着私募基金规模的扩大和监管的完善,产权或私募股权收购正逐步成为主要投资方式。据数据显示私募基金管理人数量经历了从2015年井喷式增长到2016年受监管政策的影响,大批空壳机构被注销,在到2017年后进入平稳发展期。从各类型业务来看,虽然私募证券类基金存续数量最多,但在管理规模上,私募股权投资基金占据绝对主导地位,2020年3月底存续备案私募股权投资基金规模为8.94万亿元,占同期私募基金总规模的62.74%。2021年4月12日中国证券投资基金业协会最新公布数据显示,截止3月末各类管理基金总规模达17.22万亿元,其中私募股权投资基金规模为9.96万亿元,占同期私募基金总规模的56.85%。

       
私募股权基金规模的不断扩大,不难看出股权投资正从不被人熟知到现在成为很多财富持有者信息交流的新话题,也创造了很多的创富神话。2014年9月21日,阿里巴巴上市不仅造就了马云这个华人首富,还造就了几十位亿万富翁、上千位千万富翁、上万名百万富翁,这是一场真正的天下财富盛宴。阿里巴巴上市前注册资本为1000万元人民币,阿里巴巴集团于美国时间9月19日纽约证券交易所上市,确定发行价为每股68美元,首日大幅上涨38.07%收于93.89美元;2004年6月16日,腾讯上市,造就了5位亿万富翁、7位千万富翁和几百位百万富翁;贵州茅台酒股份有限公司于2001年8月27日在上海证券交易所上市,每股发行价31.390元,上市首日开盘价34.51元,上市时注册资本为人民币18500万元,现今股价2042.50元总市值达到25645.28亿元,相当于当年上市前1元原始股,现在变成13860元;东阿阿胶上市前注册资本6238万元,股票发行价为每股5.28元,现今股价36.01元,总市值235.51亿元,相当于当年1元原始股,现今变成379元;再比如我们熟知的体坛明星——姚明,就被誉为“体坛股神”,当年合众思壮在深交所中小板挂牌上市,这家因姚明持股而一举闻名的科技公司甫一上市就受到资金热烈追捧,开盘涨幅即超过100%,收盘大涨147.3%,令姚明所持该公司67.5万股的账面价值,在28个月内从37.5万元飙升至6176.25万元,升幅高达164.7倍。像这样的案例还有很多,足以看出股权投资的魅力所在。正像最近很流行的一句话:“人无股权不富”。

       在过去数十年的经历中,大家的普遍认知是,无论是货币还是贷款的增速,都远超GDP的增速。在这种情况下,持有现金的风险相当大,然而投资的渠道依然十分狭窄,许多人辛苦积攒的储蓄,找不到投资方向,放在手上面临购买力贬值和人民币汇率下跌的双重风险。另外,股市、楼市作为容纳资金最大的场所,目前要么处于杠杆率相对较高,要么处于波动率风险较大的状态。对于投资者而言,两者的配置目前已经相对较多,要找到其他分散配置的资产,是当前居民财富管理的一个目标。股权投资应时代潮流和社会需求顺理成章的成为高净值人群主要的资产配置之一。

       
最后提醒广大投资者,参与任何投资都是有风险的、参与任何投资都不应有暴富思维;可以把投资当生意一样,在自己的风险承受范围内去参与投资,博取相应收益。
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